字母利润仍然隐藏在云端后面,但广告支出前沿和中心

广告收入仍然是前期和下周收益的字母表,但是尚未纯粹的云业务可能是未来谎言的地方。

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照片由Getty Images

关键的外卖

  • 关注在线广告支出的激增,因为字母表旨在乘坐其重新出现
  • 云仍然是一个无利可图的尚未隐喻的“积极的”投资,在宿舍的增长预测
  • Youtube准备捕获遗弃有线电视市场的观众

没有疑问,字母(Googl)股票已经走了很长的路要走。自2004年第一次公开发布以来,它们升高了4,371%,因此很容易认为Googl显示作为“成熟”公司的每一个迹象。

但Googl也表明了多年来重塑自己的能力,这是对投资者感兴趣的。这一季度的两个最大的故事和持续的,广告和云技术 - 支持这个公司即使在线广告领域,仍然在在线广告领域仍然受到国会的审查,据称持有近乎垄断。

我们将在下周二结束后的Googl报告时将我们的最新搜索的结果进行了最新搜索。

广告收入回到前沿和中心

返回去年季度季度,Googl在Covid锁定中备份广告消费时,Googl看到其广告收入汇。Q3和Q4,随着经济体开始开放和疫苗开始推出,该公司受益于随后的广告,当您考虑去季度谷歌总收入的81%左右时,这是一个大的交易。

在Google搜索平台之后,YouTube是世界上最多访问的网站,每月有346亿次全球访问。它也是谷歌旁边的第二个最受欢迎的“搜索引擎”。其广告收入从2019年到2020年增长46%,季度升高为68.9亿美元,分析师预期。

随着Googl爪子在流动行业中获得更多的市场份额,该行业正在迅速扼杀电视空间。Analysts expect 46.6 million consumers to cut the cord with cable TV by 2024, paving the way for streaming services like YouTube to jump in. If it’s successful in grabbing this disintegrating market, that’s a lot of prime consumer data (not counting what GOOGL already has through its search segment). For advertisers to reach those customers, GOOGL becomes the gatekeeper, more or less.

总体而言,该公司上季度的462亿美元的广告总额是2021年估计的3890亿美元的一小部分,根据研究公司的事件。可以说是抓住的“土地”仍然有可能。

云段仍然是第三名

到去年年底,全球云基础设施增长近400亿美元。该市场份额,亚马逊(AMZN)AWS最多,大约32%,而且微软(MSFT)Azure的第二大,均为20%。两者都有超过双重谷歌云的7%的份额。

然而,谷歌云的收入增长了47%的令人惊叹的2020年,全年略超过130亿美元,占公司今年总收入的7%左右。这可能听起来像很多增长,并且可以说是,但并不意味着它是一个有利可图的冒险,因为它还没有......然而。

它仍处于“投资”阶段,或者谷歌队首席财务官Ruth Porat在今年早些时候对Googl的Q4盈利提出说明。“......云的营业损失反映了我们在收入之前有意义地建立了我们的组织。运营损失和运营利润率将随着时间的推移而受益。“

虽然投资者在报告Q1收益时要密切关注谷歌云的势头,但您可能希望提供这种快速增长的部分,而不是几个季度发展。

通信部门在数字转移和广告支出中升起

迄今为止,标准普尔500指数(SPX)市场表现超过10%。通信服务部门 - 哪个Googl是稍微浮现在13%之上的一部分。Googl以上均飙升,自1月以来近32%(见下图)。

图1:重新扫描(搜索)引擎。股票字母(Googl-candlestick)手气地突出了标准普尔500指数(SPX-Blue Line)和通信服务部门(($ IXC-紫线)自2021年代开始以来。数据来源:标准普尔道琼斯指数,纳斯达克。图表来源:Thanceorswim®平台仅用于说明目的。过去的性能不保证未来的结果。

CFRA分析师希望看到通信的媒体和娱乐方面,随着广告支出加速。总体而言,CFRA表示,该部门预计将在季度七年增长12.9%,落后于同态标准普尔500指数增长预测19.7%。

根据CFRA的最新部门腕表报告,GOOG,Facebook(FB),其他社交媒体公司可能最好定位骑这种浪涌。然而,分析师指出,Googl和FB仍然面临着“监管风险”的幽灵,其消息可能会影响宿舍的公司

回顾和期待

据Refinitiv称,上次出局,Googl率先,每股收益为每股22.30美元,而15.90美元。收入在年化基础上增长23%,因为公司以569亿美元的价格为569亿美元,分析师预计为5.31亿美元。

云收入达到38.3亿美元,仍然比预期的38.1亿美元更好。YouTube广告产生68.9亿美元,顶级分析师预期,并使本公司整体广告收入为4620亿美元,同比增长22%。

据上次季度的盈利呼吁,展望Q1,Porat看到了“消费者在线活动的增加以及广告商的返回,并在我们的Q4结果中反映出来”。她还预测以下季度的表现得更强,并指出谷歌云仍然处于积极的投资模式,类似于去年的Q1中的经营损失预计将仍然更高,在宿舍的改进措施。

良好的交易,
JJ.
@tdajjkinahan.

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