又一个生病的日子:尽管盈利稳定,但亚洲对病毒的恐惧与日俱增

到目前为止,股市似乎有可能在本月首次连续两天下跌。罪魁祸首似乎是对印度和南美洲不断增长的病毒病例的担忧。尽管盈利业绩基本稳定,但压力还是来了。

https://tickertapecdn.tdameritrade.com/assets/images/pages/md/Volatility在疫苗推出之前,刺激
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照片由Getty Images

关键的外卖

  • 尽管盈利业绩强劲,股市却连续第二天下跌

  • Netflix强调下午的收益日历是FAANG的第一份报告

  • 南美洲的康迪德复兴在印度,南美洲可能会对美国股市称重

如果股市本月首次连续下跌,你可能要怪一个老罪魁祸首:新冠肺炎。

昨天是一个月来最大的下跌,而且看起来回调还在继续,尽管收益稳定,股市在盘前交易中仍面临压力。印度报告的病例要多得多,美国一直在快速注射疫苗,而世界其他地区则在奋力抗争。我们在这里似乎处理得很好,但印度和南美是两个温床。

随着收益的增加,越来越清楚的是,尽管前景乐观,但结果实际上好于预期。还有几家大公司,包括宝洁(Procter & Gamble)(PG),旅行者(和)强生公司(johnson & johnson),和IBM(IBM)自市场关闭以来已举报,大部分结果看起来令人印象深刻,特别是IBM - 这是近年来的累计令人失望。

这些都对整体市场没有多大帮助,因为股指期货延续了周一隔夜的跌幅。在经历了长期走势后,出现一些盘整和获利了结并不太令人意外,但距离主要股指连续两天下跌已经有一段时间了。你得回到3月29日到30日标准普尔500指数(SPX)。

此外,高于预期的收益可能不会像正常情况那样带来太大的冲击,部分原因是分析师们在财报季开始前就已经上调了收益预期,而在这一点上,这实际上更多地是关于公司的预期,而不是关于第一季度发生了什么。

随着股市回落,Covid - 19仍在引发焦虑,波动性开始上升。的Cboe波动性指数(VIX)今天上午跌过了18。到目前为止还没有什么疯狂的事情,这也正是你所期望的,因为股票是在防守。需要关注的主要问题是,VIX指数是否开始再次逼近20,这可能暗示市场将出现更严重的动荡。与波动率指数相比,即使是20也是相对较低的。在大流行危机爆发后,该指数在一年内保持在20以上。

虽然看到股票下跌会让人感觉不舒服(面对现实也会有所不同),但请记住,没有什么真正戏剧性的事情会导致股市下跌,也没有理由恐慌。就像他们在棒球比赛中说的,眼睛要盯着球。FactSet的数据显示,分析师预计今年第一季度公司收益将增长24%,而这些公司的业绩主要超出了分析师的预期。这些都是好事,最近的数据也显示出经济的健康状况。主要股指的日常波动不应影响任何人的整体交易计划,也不应改变任何人对稳固基本面的看法。

航班上看什么:Netflix和United Up Next

今天值得关注的两大盈利亮点是网飞公司(nflx),在哪里重点可能是用户数量,美国联合航空公司对于航空旅行需求是否已经触底的任何迹象,投资者都将听取该公司的建议。

联合航空昨晚公布了业绩,但它的电话会议是在今天上午。对于过于保守的分析师来说,UAL是个例外。总体来看,美联航的盈利和盈利情况都比华尔街预期的要糟糕,但在UAL发布的新闻稿中,它确实提到了“正在出现的被压抑的需求”,即前往受疫苗接种旅客欢迎的国家旅行。然而,第一季度的产能较2019年同期下降了54%。联合航空预计第二季度运力将略有改善,较两年前同期下降45%。

上个星期,三角洲的(DAL)盈利呼吁在他们的首席执行官表示,当客户在客户制定“更多正常预订行为”时,为客户制定春天和夏季旅行计划。从释放中,它看起来像UAL可能会看到类似的场景,但我们希望从电话中获得更好的意识。

洛克希德·马丁公司(LMT)今天上午是另一个庞然大物报告,而运输部门今天晚些时候会收到更多的聚光灯CSX公司(CSX)预计将发表报告。这可能是了解一些公司一直在处理的供应链积压问题的好机会。

请继续关注威瑞森(款),哈里伯顿公司明天早上(HAL)。HAL在同一天报告了美国政府每周的原油库存。最近,随着原油价格接近2021年的高点,这些问题得到了更多的关注。由于接种了疫苗,在一个更典型的夏季“驾驶季节”到来之前,一些大量的供应吸引了人们的注意。看来已经有很多人出去旅游了。

暂停,但会持续多久?

如果你已经忘记了华尔街糟糕的一天是什么样的,那么周一就是你的提醒。主要股指的跌幅是本月迄今为止最大的,但即使考虑到周一的因素,道琼斯工业平均指数标准普尔500指数(SPX)到目前为止,4月份在日历上留下了10天的4月份近距离近3.5%。这是近11%的时间到日期。

没有什么东西会永远直线上升,但周一这样的一天并不一定意味着长时间的反弹正在失去动力。显示市场持续走强的一个指标是原油、木材和铜等许多大宗商品的坚挺。随着美国经济的重新开放,对能源、新住房和依赖原材料的科技产品的需求可能会增加,这些需求也在不断攀升。

另一个迹象表明,周一可能更多的是停顿,而不是重置,这可能是波动性缺乏大幅上升,以及美元持续疲软。美元近期走软可能也在支撑大宗商品价格走高,这或许也表明,投资者对整体市场仍持乐观态度,不一定觉得有必要增持现金作为一种防御策略。

也就是说,你也可以找到一些分析师对此表示担忧一些技术指标,如相对强弱指数(RSI)这有时被视为市场“超买”的迹象。标准普尔500指数的相对强弱指数最近触及8月份的水平,那是在市场进入一个相当艰难的秋季之前的一个月。显然,不能保证同样的情况会再次发生,但这可能是人们的想法。

昨天的销售人员特别努力地击中了科技市场,敲了纳斯达克(COMP)下跌了1%。值得注意的是,不像SPX和道琼斯工业平均指数COMP本月没有创下新高,主要是科技股。此外,罗素2000小型股指数昨日遭遇重创,自3月中旬以来一直未创新高。

美国国债收益率的上升可能在周一对科技股造成了冲击,而在周二的盘前交易中,科技股再次承压。不过,10年期国债收益率昨日一度升至1.6%以上,收复了上周的部分失地,现在又回到了1.6%以下。

不要算出每日剂量的强劲盈利结果可能难以贸易,如果他们继续。周一报道,七个标准公司500分公司报告,所有七个击败街道的平均收益估计。此外,S&P Capital IQ还将其Q1标准普尔500指数的盈利增长估计估计为19.8%,从前一周的积极银行收入的巨大浪潮。

如果未来数日美股进一步走软,先在标准普尔500指数的20日移动均线处寻找可能的技术支撑,即近期接近4045点。在此之下,4000点和3956点是潜在的心理支撑(见下图)。

费城半导体指数

每日图表:以防万一。虽然我们没有谈论很多关于技术支持点最近的市场,让飞驰的更高,这个图表的标准普尔500指数(SPX-candlestick)显示了20天移动平均线(蓝线)和50日移动均线(紫色线),都有可能点,如果周一的销售代表技术支持溢出。数据来源:标准普尔道琼斯指数。图表来源:Thanceorswim®平台仅用于说明目的。过去的性能不保证未来的结果。

滚动股:铁路行业正在进行一些并购活动。堪萨斯城的南部周二早间,KSU的股价上涨19%,此前该公司收到了来自KSU的竞购要约加拿大国家铁路(CNI)。加拿大太平洋(加拿大电信)已经提出了收购该公司的报价,所以现在看起来像是一场老式的竞购战。关于购买KSU的出价有一件很有趣的事:今天早上的市场行动告诉你,也许华尔街不太喜欢这个交易。正大的股价更高,即使他们刚刚获得了更高的出价。这应该是一个值得关注的有趣问题,尤其是考虑到铁路在重新开放的经济中运输原材料的重要性,以及许多地区都有供应链备份的报道。

收入能告诉我们什么是通货膨胀:大宗商品通胀会影响消费者对价格上涨的看法。这或许可以解释为什么上周五密歇根大学(University of Michigan)发布的消费者信心报告对全年通胀率的预期达到了3.7%,这是2012年以来的最高水平。接受《华尔街日报》(the Wall Street Journal)调查的经济学家们预计消费者价格指数(cpi)将在6月份前达到3%。对通胀的担忧也可能最终给美国国债收益率在未来几周内的上涨提供一些新的理由。了解股价走势的一种方法是聆听公司高管对成本的洞察。

可口可乐的该公司首席执行官昨日在接受CNBC采访时表示,公司正面临一些大宗商品成本问题。他说,尽管该公司为2021年做好了对冲,但2022年的压力仍在增加。他说,这些成本将转化为KO部分产品的更高价格。这只是一位CEO,但我们将密切关注大宗商品和供应链相关通胀在本季度业绩电话会议上出现的频率。这有助于了解这些生产成本最终是否会影响消费者。

拉力赛广度为旧名字注入新生命:这是股票市场几乎所有部分都让投资者的金钱的罕见时期之一。上周,标准普尔500指数的股票百分比以上其200天的移动平均数超过95%,这是自2009年10月以来的最高水平,据报道,华尔街期刊涉及这种反弹的不寻常的“广度”。这是健康的,并在2019年和2020年急剧上剧本,当时一些“巨型帽”带领主要指数达到巨大的收益,而大多数股票踩水甚至跌倒。一种方法可以衡量当前市场的健康是通过注意到一些巨型帽 - 主要是苹果(AAPL),AMZN,和特斯拉这些股票要么原地踏步,要么从高点回落,尽管过去两年没有多少新闻头条的这些股票出现了新的复苏迹象。

哪一个?好吧,考虑到标准普尔500指数今年迄今的涨幅刚刚超过11%。然后再看看那些领先的大型“老公司”。名字像思科(cisco),甲骨文(ORCL),波音公司(BA),洛克希德·马丁公司(以前),沃尔格林靴子联盟(WBA),和菲利普·莫里斯公司(PM)想到。然后你有没有禁止的股票这是朝圣者的骄傲你可以在当地杂货店找到PPC的产品。今年迄今,该公司股价上涨了23%,SPX指数的回报率翻了一番。你知道这是一个广泛的上涨,即使是家禽股票突然开始嘶嘶作响。需要考虑的一件事是:过去当这么多股票超过200日移动均线时,市场往往会在接下来的几周和几个月里从持平走向下跌。例如,标准普尔500指数在2009年10月达到200日移动均线以上的峰值后的一年中基本持平。很明显,过去是无法预测的。

良好的交易,

JJ.

@TDAJJKinahan

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本周的经济日历。来源:Briefing.com
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