盈利圣代与美联储樱桃上衣:早期的平庸,在苹果领先,Facebook结果

在今天下午的翅膀上结束和苹果和Facebook的联邦会议和苹果和Facebook的结果,在新闻暗恋之前交易可能会缓慢。10年的产量在混合过夜会议上开始较高的主要指数。

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照片由Getty Images

关键的外卖

  • 今天下午美联储会议结束前交易缓慢

  • 苹果和Facebook在今天收盘后报道

  • 公布后,Alphabet和微软的股价走势相反

编者按:JJ Kinahan今天出来了。高级市场策略师肖恩·克鲁兹(Shawn Cruz)将填补空缺。

(星期三市场开放)如果收益季节有一个渐变,我们就在其中的中间。

就在投资者消化来自字母(GOOGL)和微软(microsoft),他们在等待苹果(AAPL)和Facebook今天下午(神奇动物)。在此过程中,美联储会议得出了结论。明天上午将公布国内生产总值(GDP)数据亚马逊(AMZN)在星期四晚些时候在翅膀上。这是杂志的很多万亿美元的公司。

在股市中占很大比重的大型科技股是否会向一个方向移动并带动大盘,或者它们之间是否会相互抵消,这将是一件有趣的事情。如果是第二种情况,考虑到这些超级大盘股的影响力,大盘可能不会有太大的方向性。如果出现一场拔河比赛,大型股指可能不会有太大变动。

在安顿下来,在我们在下午2点到达美联储会议结论之前,可能会出现任何平局。ET,然后是美联储主席Jerome Powell的新闻发布会。

早期的大型科技拔河

谷歌和微软在上市前的发展方向各不相同,尽管两家公司的盈利都好于预期。正如我们最近看到的,令人意外的正面收益并不一定意味着股价上涨,这主要是因为很多股票(包括微软和谷歌)已经走了这么远。

早期媒体报道公司财政季度的MSFT云平台绩效可能导致了一些股票的柔软性。如果您读过头条新闻,您可能会思考Azure销售额“公寓”。它们是什么,但升高了50%,超过46%的分析师预计。然而,与50%的增长氮素有“平坦”得到了前一季度,所以可能会有一些混乱的地方。努力达到任何产品的50%的增长。

天蓝色的赛马和亚马逊网络服务明天下午AMZN报告时,能见度将会更高。届时,我们将看到微软是否能在云计算领域获得更多的市场份额。

由于YouTube广告销售好于预期,GOOGL的季度业绩得到了不错的提振,公司的收入和利润也超过了分析师的预期。然而,流量获取成本——一个重要的指标——略有上升。云计算收入略低于预期,这可能会让希望GOOGL能成为一匹“黑马”,与已经遥遥领先的纯种马竞争的投资者感到失望。

值得注意的是,facebook股价在盘前交易中上涨了2%,这可能反映了GOOGL广告业绩的强劲。每个人都不确定广告环境会是什么样子,他们的假设是,如果GOOGL有稳定的增长,FB可能也会有。今天下午,我们将从facebook自己那里得到关于这方面的最终结论。

美联储回到收益

很难记起上一次美联储会议成为一周内第三重要的事情是什么时候。可以说,收益和未来的国内生产总值(GDP)数据是第一位和第二位的,而美联储在几场比赛后又回到了排名上。

所有这些并不意味着你不应该关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔今天下午会议结束后的新闻发布会。这只是意味着,许多市场参与者并不指望能听到多少新消息。下面我们将进一步讨论当鲍威尔登上领奖台时将会看到什么。

相反,眼睛可能会盯着苹果公司(Apple)今日发布财报Facebook(神奇动物),周四早上的GDP和每周初始失业声明数据。不要忘记星期四下午从亚马逊报告(Amzn),要么。这绝对是充实的一周,也是之前的最后一周一个新的日历月这可能会让人们更加关注收益和潜在的通胀。

苹果、Facebook和GDP:一个完整的日历

在上个季度实现了首个1000亿美元的营收之后,苹果公司面临着艰难的挑战。在第一财季,无论是iPhone、服务、ipad、mac还是可穿戴设备,苹果在几乎所有关键领域的销售额都超过了分析师的预期。大中华区的销售额增长了57%。AAPL能再次击中它的公园吗?这正是投资者想知道的。

关于苹果的盈利,考虑关注服务收入——这一类别包括云存储和备份,数字内容和支付服务。它的增长如此之快,以至于挤到了公司的第二大业务类别的位置。问题是,服务业能否保持过去几个季度发展起来的强劲势头。

Mac和iPad的销售情况也可能值得关注,因为许多分析师指出,这场大流行似乎给地位低下的个人电脑注入了新的生命。苹果上周推出的新产品可能是未来趋势的一个预兆。

预计facebook的好日子也会持续下去。据营销机构Aisle Rocket的研究,截至3月中旬,其广告价格较2020年水平上涨了30%。4月初,facebook股价创下315美元的新高。今年2月,其月度活跃用户达到28亿,其中包括Instagram、WhatsApp和Messenger。

由于投资者消化了鲍威尔的最新消息,苹果首席执行官蒂姆库克和Facebook首席执行官马克扎克贝格,政府将在明天早上发布首次估计Q1 GDP。根据Research公司简报公司,Wall Street的达人数为6.5%。如果GDP参见,例如,在6.5%和7.5%之间,市场不太可能过于反应。这是一个预期的范围。在那之上,街上可能有一个积极的氛围,尽管它也可以再次获得国债收益率。

最不可能的可能性似乎是在共识之下的事情。这是因为收益和最近的数据都表明经济实力令人印象深刻。过去几周,分析师们实际上一直在提高他们对GDP的预期,这要归功于所有这些积极的数据。

缩减或不缩减:美联储的未来

回到美联储,除非出现某种大的意外(记住,美联储已经说过,在改变任何鸽派设置之前,它都会给出足够的警告),我们可能会从鲍威尔和他的同僚那里听到更多同样的东西。他们可能会承认最近的就业、住房和零售数据是积极的,但也会重申,经济要回到新冠肺炎前的健康状态还有很长的路要走。

你可能还记得,3月份美联储会议的纪要上解释说,美联储只有在经济实际取得成果时才会改变当前的政策,而不只是因为预期会取得成果。他们还表示,美联储每月1,200亿美元的债券购买计划继续支撑着经济。会议纪要显示,美联储并不担心通胀,尽管在那次会议上经常讨论通胀问题。

同样在3月份的会议上,联邦公开市场委员会(FOMC)提高了对经济增长和通胀的预期。其2021年GDP预期中值为6.5%,到年底失业率下降到4.5%,通货膨胀率为2.2%,略高于美联储2%的目标。

圣路易斯联邦储备委员会(Federal Reserve of St. Louis)追踪的10年期收支平衡通胀率最近高于3月底时的水平,当时10年期美国国债收益率达到2021年高点1.78%。这一有趣的变化可能会对10年期美国国债收益率产生影响。目前,盈亏平衡利率已突破今年最高的2.38%,这表明投资者可能相信了美联储的说法,即美联储不会在短期内通过政策“踩刹车”。因此,10年期国债收益率周三早间重回1.62%上方可能不是巧合。

因此,进入今天的新闻发布会的问题是鲍威尔指出最近的收益和数据都有美联储开始在某些时候逐渐思考。如果他这样做,也许是更多的市场活动活动。任何一丝尖端可能会给美元推动。在从2021年下降后,它一直在会议前进,所以在这里也可能发生一些短覆盖。

我们将在美联储会议后回来,以便更多地分析决策和鲍威尔的新闻发布会,所以保持调整。

费城半导体指数
每日图表: 美元抛售停顿。在像石头一样跌了几个星期之后美元指数(dxy -烛台)周二在美联储会议前有所上涨。这可能是一些投资者回补空头的迹象,以防美联储暗示变得更强硬。美元DXY本周稍早触及近两个月低点,走势与美元指数相反标准普尔500指数最近(SPX-purple线)。有时,疲软的美元可以帮助拥有巨大海外市场的公司,使他们的产品更便宜。数据来源:标准普尔道琼斯指数,ICE。图表来源:thinkorswim®平台仅供说明。过去的表现并不能保证未来的结果。

对EPS的收入:总体而言,收益保持稳定,但收益和收入之间出现了一些分歧。以周一早上为例。根据Briefing.com的数据,所有12家主要公司在此期间公布的每股收益都超过了分析师的预期。然而,其中三家公司的收入都不高。与上周五公布的收益数据相比,更多的公司未能达到预期。

请记住,底线号码并不是一家关于公司季度的有机读,考虑到报告公司可以按一次性事件从季度按季度敲门的所有方式。如果公司的收入增长不存在,那就没有隐藏,这就是为什么你可能看到错过顶级的公司受到惩罚。

做生意的成本:在本周的收入电话中,还有三家公司 -捷蓝航空(jblu),宝洁(Procter & Gamble)(pg),和3米(MMM)——提出了他们面临的不断上升的成本。对于JBLU来说,航空燃油的价格一直在螺旋上升,而PG和3M则看到他们在产品中使用的许多材料的成本在上升。在昨天接受CNBC采访时,3M的首席执行官Mike Roman详细介绍了他们所看到的以及未来的影响。他所说的“需求反弹”是在冠状病毒疫情最严重的封锁之后发生的,这对该公司的供应链造成了影响。物流和原材料成本正在上升,"我们看到这影响了我们的业务,也影响了我们对未来的看法," Roman说。他补充称:“我们预计能够通过价格和改善供应链的行动来控制通胀。”该公司维持了今年的每股收益预期。不过,成本上升对第二季度造成了“一点不利影响”。

在3M之前发布报告的其他公司也谈到了与原材料成本和供应链混乱相关的价格上涨,所以现在看来这似乎是一种趋势。如果美联储主席杰罗姆·鲍威尔在今天晚些时候的新闻发布会上被问到这个问题,这一点也不会让人感到意外,但用首席执行官罗曼的话来说,他一直在说,随着经济“猛然反弹”,预计会出现短暂的通胀。也许这就是证据。

美元下降:说到成本,有趣的是,美元在经历了长期的下跌后,昨日略有反弹(见上图)。疲软的美元最近与鸽派的美联储和不断上涨的商品价格不期而遇——这并不奇怪。与此同时,大盘也出现了大幅上涨。考虑到美元走软可以帮助许多在海外开展业务的跨国公司,这也就不足为奇了。疲软的美元可以使他们的产品对美国以外的国家来说更便宜。客户。我们正处在美元指数接近90点附近的关键心理支撑点的位置。它最近触及近两个月低点,但昨日小幅反弹,这可能反映了美联储会议前的空头回补。

良好的交易,

JJ

@tdajjkinahan.

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本周的经济日历。来源:Briefing.com
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