如何使用季节图表来识别趋势

了解投资者如何使用季节性图表来识别股票趋势。

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关键的外卖

  • 季节性是指股票在一年中的某些时期表现更好,而在其他时期表现更差的趋势
  • 了解如何在thinkkorswim平台的季节性图表可以帮助投资者识别过去的股票,etf,共同基金和指数的季节性趋势

你有没有听说过圣诞老人拉力群岛吗?或者这个表达,"卖在五月并走开”?这两个概念都源于这样一种想法,即在一年中的某些时候,股票市场往往会超过或低于表现。这种股市现象的另一种形式是“季节性”。市场作为一个整体可能是季节性的,个别股票也可能在冬季、夏季或其他时间表现更好。造成业绩季节性差异的原因可能各不相同,但通常是公司销售业绩在一年中的不同月份起伏的结果。

市场的季节性是否会在未来继续是未知的,但有一种方法可以测试过去发生的季节性变化的股票,交易所交易基金,指数,共同基金,几乎任何可以在thinkorswim®平台上的图表。这是通过一个叫做“季节性图表”的功能实现的。这些图表的一个好处是,它让投资者可以“测试”其他人关于市场趋势季节性表现的说法。它还可以让投资者发现他们已经看到的股票的潜在趋势。

要在thinkorswim上定位季节性图表,请选择图表TAB并拉出所需的图表。接下来,选择风格下拉菜单位于右上角,并从可用的选择中选择图表模式>季节性。这将提出有两条线的图表。

在查看识别季节性图表之前,请考虑对其进行两个设置调整。一,将图表的时间框架交换为10年可能是有益的,因为它可以有助于平滑任何股票的一年价格运动的影响。二,将图表更改为百分比图表可以帮助您解释它更清楚的内容。要使图表成为百分比图表,请在页面顶部选择齿轮图标。从这里,选择价格轴选项卡,选中框显示价格为百分比,然后选择申请

现在图表是设置的,你会看到两行。以红色显示的第一行(参见图1),表示在图表顶部指示的所选时间范围内显示的安全性的性能,这在这种情况下为10年。从这一行开始,您可以看到它是如何通过百分比按平均执行的月份。

思想斯威姆的季节性图表

图1:季节性表现。通过在思想WIM创造季节性图表来研究股票以前的季节性趋势。资料来源:思想斯威姆平台。仅供说明。过去的表现并不能保证未来的结果。

如图1所示,股票XYZ在比一年剩余时间的剩余时间内的过去几个月显着更好。总体而言,该股的平均每年增加8.5%,几乎所有在年底发生的增长都会增加。换句话说,XYZ股票中似乎相对强劲的季节性。虽然几乎所有股票全年都会显示出一些性能的变化,但对于大多数股票,月份之间的差异将更加微妙。

图表上的第二条线,在本例中是绿线(见上面),显示了所选证券今年的表现。今年截至目前,XYZ股票(下跌1.4%)的表现低于该股过去年初的平均表现。

为什么一些股票会有季节性?很多都不难推断。天气暖和的时候,体育用品制造商在夏季的销售量可能会增加。许多零售商在假日购物季期间生意特别好。然而,仅仅因为一家公司在一年中的某个特定时间销售得更多,并不意味着它就一定会在一年中的那个时间转化为强劲的股票表现。这就是为什么在使用这种方法进行投资之前,检查季节性图表以了解实际表现是很重要的。

那么,有了这些信息,投资者或交易员将如何在市场中使用它们呢?首先,记住使用季节性图表很可能只是一个更大的投资计划的一个方面。只有在你精心研究了一只股票之后,才应该期待一只股票在一段时间内表现出色。无论你在一年的哪个月买进,基本面糟糕的股票可能都是一个糟糕的选择。长期交易者可能会选择在预期有更好表现的时期买入一个在其他方面前景良好的股票。这类似于跑步者试图快速起跑。对于短期交易员,可以使用类似的方法,如建立一个特别退出库存

尝试季节性图表后,您可能会发现他们成为投资工具箱的欢迎添加。虽然没有黑盒交易成功的解决方案,寻找季节性图表等工具可能有助于平滑投资成功的道路。

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